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IAC集團透過發行高級擔保票據完成再融資工作

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IAC集團透過發行高級擔保票據完成再融資工作

盧森堡2018年4月24日電 /美通社/ -- 輕量級新型材料內飾解決方案領域的全球汽車和流動領導者International Automotive Components Group S.A.(國際汽車零部件集團,簡稱「IAC」)欣然宣佈,該公司完成了新一輪的融資交易,向由Gamut Capital Management, L.P.(簡稱「Gamut」)管理的基金發行了價值2.15億美元、將於2023年4月到期的第二留置權票據。

此次融資所得收益加上手上現有現金,將被用於償還IAC將於2018年6月1日到期、利率為9.125%的3億美元高級擔保票據。在這項交易中,Gamut還收購了IAC的少數股權。

此次融資將能加強IAC的資產負債表,提升其財務上的靈活性,由此追求實施其投資策略,強化其資產基礎,開展客戶項目。

在此次交易中,普望合夥人 (Perella Weinberg Partners LP) 和眾達律師事務所 (Jones Day) 分別擔任IAC的財務和法律顧問。傑富瑞集團 (Jefferies Group, LLC) 和寶維斯律師事務所 (Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP) 則分別擔任 Gamut 的財務和法律顧問。

IAC集團簡介

International Automotive Components(IAC)總部位於盧森堡,是全球領先的汽車零部件和系統供應商,主要為全球汽車製造商提供儀錶板、中央控制台系統、車門板、頂篷板和頂置系統等產品。該公司的2017年銷售額約為44億美元。IAC集團目前在16個國家經營50多家製造工廠,並在19個國家超過60個地方開展業務,包括19家設計、技術和商業中心。IAC集團在全球範圍內擁有超過22,000名員工。查詢詳情,請瀏覽:www.iacgroup.com

Gamut Capital Management簡介

Gamut Capital Management是一家總部位於紐約的私募股權投資公司,主要關注中端市場,資產管理規模為10億美元。Gamut於2015年由Stan Parker和Jordan Zaken創立,他們從事過多個行業,總共擁有超過35年的私募股權投資經驗,範圍廣泛,覆蓋傳統和非傳統私募股權結構以及整個經濟週期。Gamut的資深交易專業人士已經對北美和歐洲的30多家公司開展過投資。查詢詳情,請瀏覽:www.gamutcapital.com

WL Ross & Co. LLC簡介

WL Ross & Co. LLC是一家私募股權投資公司,專注於中端市場、重組、併購、重振資本和特殊情形。該公司是景順(Invesco)下屬的全資子公司,隸屬於景順私人資本部門。

 

 

 

新聞授權來源 美通社提供

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